قرر مجلس إدارة شركة يو للتمويل الاستهلاكي “فاليو” طرح الإصدار الأول من برنامج السندات بقيمة إجمالية تبلغ مليار جنيه مصري، موزعًا على شريحتين بآجال مختلفة تصل إلى 36 شهرًا.
تفاصيل الشريحة الأولى بعائد ثابت 20.75%
وأوضحت الشركة في إفصاح للبورصة، أن الشريحة الأولى تبلغ قيمتها 460 مليون جنيه، وتصدر في صورة سندات اسمية قابلة للتداول، وغير قابلة للتحويل إلى أسهم أو الاستدعاء المعجل، لمدة 13 شهرًا. وتبلغ القيمة الاسمية للسند الواحد 100 جنيه، بعائد سنوي ثابت قدره 20.75%، يتم احتسابه اعتبارًا من اليوم التالي لإغلاق باب الاكتتاب، على أن يصرف أول كوبون بعد مرور 4 أشهر من تاريخ الإصدار، ثم بشكل ربع سنوي حتى نهاية مدة الشريحة.
وأضافت الشركة أن سداد أصل سندات الشريحة الأولى سيتم على دفعات تبدأ بعد 4 أشهر من الإصدار، ثم كل 3 أشهر، مع تمتعها بأولوية سداد وضمان مساوية للديون المالية الحالية والمستقبلية للشركة، باستثناء الامتيازات المقررة قانونًا والقروض المضمونة وفقًا للضوابط المنظمة الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
الشريحة الثانية بعائد متغير لمدة 36 شهرًا
كما تتضمن الشريحة الثانية سندات بقيمة 540 مليون جنيه، ولمدة 36 شهرًا، وهي سندات اسمية قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم أو الاستدعاء المعجل، بقيمة اسمية 100 جنيه للسند الواحد.
ويبلغ العائد على الشريحة الثانية عائدًا سنويًا متغيرًا يعادل متوسط سعر الكوريدور المعلن من البنك المركزي المصري مضافًا إليه هامش 1%، على أن يبدأ احتساب العائد من اليوم التالي لإغلاق باب الاكتتاب، ويتم صرف أول كوبون بعد 4 أشهر ثم كل 3 أشهر حتى انتهاء مدة الشريحة.
آلية سداد أصل السندات وأولوية الحقوق
ومن المقرر سداد أصل سندات الشريحة الثانية على دفعات ربع سنوية عقب الانتهاء من سداد مستحقات الشريحة الأولى، مع تمتعها بذات أولوية السداد والضمان المقررة للشريحة الأولى وفقًا للقواعد المنظمة.
اقرأ أيضًا:
“مصر للمقاصة” تعلن رسمياً إلغاء “الأرباح الرأسمالية” وبدء تحصيل ضريبة الدمغة بالبورصة
مصر الجديدة للإسكان تستهدف نمو الأرباح 30% سنويًا خلال 2026 و2027
ما أسباب ارتفاع رأس المال السوقي للبورصة المصرية؟.. خبيران يوضحان
