نجحت شركتا الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب و”سي آي كابيتال” في إتمام 3 إصدارات توريق بقيمة إجمالية تتجاوز 4 مليارات جنيه خلال يوم واحد، لصالح شركات تابعة لشركة “إم إن تي حالاً” (MNT-Halan).
وشملت الإصدارات إصدارين لصالح شركة تساهيل للتمويل، وإصدارًا لصالح شركة حالاً للتمويل الاستهلاكي.
وتولت الأهلي فاروس و”سي آي كابيتال” دور المستشار المالي ومدير الإصدار للإصدارات الثلاثة.
وتمت الإصدارات بالتعاون مع شركة كابيتال للتوريق بصفتها شركة التوريق ومصدر السندات، ومكتب معتوق بسيوني وحناوي مستشارًا قانونيًا، ومكتب بيكر تيلي “محمد هلال ووحيد عبد الغفار” مراقبًا للحسابات، إلى جانب شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين “MERIS”، التي تولت التصنيف الائتماني للإصدارات.
وتمت تغطية الإصدارات من خلال عدد من المحافظ والصناديق الاستثمارية.
تفاصيل إصدارات التوريق
الإصدار الثالث عشر لشركة تساهيل للتمويل
يمثل الإصدار الثاني من البرنامج التاسع عشر لشركة كابيتال للتوريق، ويتكون من شريحة واحدة حاصلة على تصنيف ائتماني A-، بقيمة 2.28 مليار جنيه، وأجل 13 شهرًا.
ويضمن الإصدار بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة نحو 2.8 مليار جنيه، والمحالة من شركة تساهيل للتمويل.
الإصدار الرابع عشر لشركة تساهيل للتمويل
يمثل الإصدار الثالث من البرنامج التاسع عشر لشركة كابيتال للتوريق، ويتكون من شريحة واحدة حاصلة على تصنيف ائتماني A-، بقيمة 1.2 مليار جنيه، وأجل 13 شهرًا.
ويضمن الإصدار بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل متناهي الصغر وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة نحو 1.3 مليار جنيه، والمحالة من شركة تساهيل للتمويل.
الإصدار السادس لشركة حالاً للتمويل الاستهلاكي
يمثل الإصدار السادس من البرنامج السابع لشركة كابيتال للتوريق، ويتكون من شريحة واحدة حاصلة على تصنيف ائتماني A-، بقيمة 528.5 مليون جنيه، وأجل 13 شهرًا.
ويضمن الإصدار بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل استهلاكي بقيمة نحو 647 مليون جنيه، والمحالة من شركة حالاً للتمويل الاستهلاكي.
