نجحت دولة قطر، عبر وزارة المالية، في إتمام إصدار سندات تقليدية مقومة بالدولار الأمريكي بقيمة إجمالية 3 مليارات دولار، موزعة على شريحتين بقيمة مليار دولار لأجل 5 سنوات، وشريحة أخرى بقيمة ملياري دولار لأجل 10 سنوات، حسب وكالة الأنباء القطرية.
وحددت وزارة المالية هامش التسعير النهائي عند 55 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية للشريحة الخمسية، و65 نقطة أساس للشريحة العشرية.
وكان الإصدار قد بدأ بهامش سعري استرشادي بلغ 85 نقطة أساس للشريحة لأجل 5 سنوات و95 نقطة أساس للشريحة لأجل 10 سنوات، قبل أن يؤدي الإقبال القوي من المستثمرين إلى خفض الهامش بمقدار 30 نقطة أساس لكل شريحة.
وبلغ إجمالي طلبات الاكتتاب في ذروة الطلب نحو 7.7 مليار دولار، بما يعادل نحو 2.5 مرة حجم الإصدار، مع تنوع قاعدة المستثمرين بين أسواق آسيا وأوروبا والشرق الأوسط والولايات المتحدة.
وقالت وزارة المالية القطرية إن الطلب القوي من المستثمرين الحاليين والجدد يعكس جاذبية الدولة في الأسواق العالمية، في ظل تصنيفها الائتماني المرتفع بين اقتصادات الأسواق الناشئة، إلى جانب ما وصفته بالاستقرار المالي وقوة المركز المالي وآفاق النمو الاقتصادي متوسطة الأجل.
وتولى ترتيب الإصدار كل من “جولدمان ساكس إنترناشيونال” و”إتش إس بي سي” و”جيه بي مورجان”، و”QNB كابيتال” و”ستاندرد تشارترد”، بصفة منسقين عالميين مشتركين، بينما شاركت “كريدي أجريكول” و”دويتشه بنك” و”ميزوهو” و”ميتسوبيشي يو إف جي” و”سانتاندير” و”SMBC” كمديرين رئيسيين مشتركين.
